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[成功案例-Zoho CRM]Pepperstone使用Zoho CRM API优化线索管理

2013-02-22  

“Pepperstone Financial使用Insert API集成Zoho CRM实施效果很好!”Pepperstone Financial总监Owen Kerr说。

我们很大客户使用Zoho CRM API 在Zoho CRM与第三方应用之间交换数据;而且当CRM系统可以无缝地与其它商务应用集成可以很大程度的简化客户信息管理流程。

下面是关于Pepperstone的案例故事:

Pepperstone Financial是一家坐落在澳大利亚墨尔本的执行外汇经纪公司,他们需要一种可以减少数据手动输入并可以自动发送营销邮件和自动线索跟踪的方式来管理业务数据,他们使用Zoho CRM找到了解决方案。

Pepperstone的IT部门评估了很多CRM解决方案包括Salesforce、Sugar以及Zoho。他们最终因为Zoho的可扩展性、价格以及完整API使用说明而选择Zoho。

Zoho CRM如何帮助Pepperstone?

高效率的使用帮助我们节省了大量的时间及精力,这对于快速增长的公司来说是非常重要的。我们还使用Zoho的自动回复功能实现市场跟踪的自动化从而帮助销售团队很大程度的提高了其工作效率。

关于 Pepperstone

Pepperstone Financial 是一家外汇经纪公司。公司位于澳大利亚墨尔本,向操盘手提供最好的交易技术和客户服务,让他们获取公正、透明的主要货币价格。

挑战

Pepperstone公司需要减少数据输入之苦,自动化邮件营销、线索跟进,并优化线索转化率,提高交易成单率。他们现在的方法是,抓取客户数 据,手工输入 CRM系统,还要手工添加到邮件列表。随着 Pepperstone公司爆炸式的增长,需要一个全职人员来专门做这件事。

解决方案

Pepperstone的 IT团队考察了几个CRM系统,包括Salesforce, SugarCRM和 Zoho。最终他们很快定下了采用Zoho,理由是功能多,价格好,还有开发者 API 文档。

Pepperstone 使用Insert API 方法与Zoho进行集成,并对结果十分满意。

Pepperstone 使用了Cron 方法来每6天创建一次API ticket 。

Pepperstone还使用了 PHP 来解析web表单数据到XML字符串,并在Zoho CRM里创建线索。

结果

Owen Kerr, Pepperstone Financial公司的 CEO说"它帮我们在处理新客户申请上节省了很多时间和精力。对于我们这样快速发展的公司来说这是无价的。我们还使用了Zoho的自动回复功能将营销跟进 流程完全自动化,把销售团队解放了出来。下一步我们打算将 Zoho Creator, CRM 以及我们的后台系统集成起来。"

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