共享销售文档:Zoho CRM文档库

2013-03-06 03:10:03 【评测来源:zoho官网】评测员:产品类型:

特点关键字:文档 销售

评测分数:
92分

Zoho销售团队中最常出现的请求“我在跟踪一个评估我们产品的潜在客户,他们也在评估我们的竞争对手X以及Y,你们能把最新的文档尽快发给我吗?”

这样的场景是不是很熟悉?

这是任何公司销售及市场团队之间经常出现的情况,因此,我们还是使用类似于 Zoho Docs、Google Docs、Dropbox或者SharePoint,这些工具对于文档共享的基本需求可以完全满足,但是这些文档数据却无法跟您的CRM系统关联起来。

这样如何使所有人都能够获取到最新版本的文档将变得非常困难–您也无法根据用户的职位以及权限控制用户对不同文档的访问,此外,销售人员将花费在从邮箱、电脑或其它地方搜索文件的时间用于开发客户不是很棒吗?

因此我们正式推出Zoho CRM文档库功能,该功能可以帮助您在Zoho CRM内部管理销售资料等其它文档资料。

文件夹及共享

如果您的业务横跨多个区域销售多种产品,使用CRM可以帮助您管理各种销售相关的信息。Zoho CRM文档库的访问权限基于您定义的角色,类似于对客户、线索等的模块管理方式,CRM系统管理员可以很方便的更新访问权限。

您还可以创建多层级的文件夹-子文件夹用于管理各类文件。

通过邮件发送文档

当您给您的联系人发送邮件时,您可以很方便的查找并将文档库中的文档添加到邮件附件中发送给相应联系人,您还可以将文档关联到对应的记录中。

评审及版本管理

您不仅可以保持所有文档的版本同步还可以定时查阅同事对于文档的反馈以改善文档质量,此外,您还可以与旧的版本比较以获取文档的更新信息。

更多存储空间

如果您开始使用文档库功能,可能需要更多的存储空间,现在我们对所有专业版及企业版的用户赠送一定范围的存储空间:从今天开始您的机构用户每用户可以拥有250MB(企业版每用户500MB)的存储空间,而不是专业版每个机构250MB,例如:如果您订购的是20用户的CRM系统,那么您将拥有5GM的存储空间,我们也增加了免费用户的存储空间限制,希望Zoho CRM文档库功能可以帮助您集中管理您的销售资料。

                                                                     ——Zoho CRM市场团队

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