XTools CRM统计工具

2013-03-17 04:32:03 【评测来源:XTools官网】评测员:产品类型:

特点关键字:统计 工具

评测分数:
90分

作为客户关系管理软件,CRM除了能记录关于客户、销售、市场、库存和团队的必要信息,还具备了智能分析和沟通的功能,以此才被称之可为企业带来现代化管理,提高作业效率的新锐神器。

在CRM还没有出现和推广使用以前,人们统计公司业务和产品信息依靠Excel等较传统的工具,和它们比较起来,CRM很多聪明的默认配置可以帮助企业节省不少的操作时间和精力,甚至在一定程度上还督促企业进行一流化的管理方案,从流程中进入高级的运营模式,让企业收获不少的潜在利益。

XTools CRM报表介绍

谈到报表让很多管理者和老板头疼万分,由于缺乏标准化和规范化的汇报形式,造成企业对数据的统计困难,也出现着更多的误差和问题。

对CRM有基本了解的用户几乎都明白它有系统性的统计配置,但是真正将CRM的报表功能进行熟练使用,发挥其巨大作用的却零星可点。

面对CRM庞大和复杂的操作页面,短时间内会让很多人望而生畏,再加上没有清晰明了的简单教程,更促使了大家放弃使用这项功能。然而,在XTools官网中有对CRM使用思想的视频教程,图文声三者并茂,生动形象,让新用户可立刻上手操作。

既然说到这,不妨再介绍一下关于CRM图表功能的基本情况。在XToolsCRM的工具图表中大致被划分了三大类。

第一是综合销售表,里面包括年度销售汇总表,为了方便查看,该表又分为两种,年度基本情况表格记载了企业年收入、费用、订单和客户,与之间的排名对比等基 本信息。销售汇总表统计销售人员在各月份中的回款、合同、费用与合计几大数据,其中参数的丰富调换帮助管理者和老板可多维度地了解销售状态。

在综合销售表中,想要详细了解企业销售情况,进入年度销售明细表,准确的数据为调查和分析经营问题发挥了一定作用。还有库存资产和采购与仓库统计表,着重 记录企业的库存信息,只要在过程中正确使用CRM,所有数据都会往下流动,最终按照功能依次分类,形成必备的信息依据。

第二是统计图表,和上一个图表相比,统计图表几乎囊括了整个CRM管理体系的信息量。如客户管理,可统计出客户的类型,来源和信用等级。如销售,可产生机会统计和销售的可能性分析。再如订单,可统计产品的采购排行,数量分类等,让老板迅速找到公司的热销产品和热销地带。

第三是同比同环分组对比统计图表,该图表特点在于对数据之间的比较。例如回款金额的环比,回款金额的同比,销售类型的毛利环比和销售类型的毛利同比等。环 比指本期与上期的信息对比,将环比单位设置为月份,时间设为6月,统计结果则是5月与6月的对比状态。而同比是指本期与历史同期的对比,如今年5月与去年 5月的统计结果对比。操作者筛选出自己需要的数据,便可根据变化产生结果。

XTools迎风而行

在Saas行业中磨练了多年,XTools深知数据的力量对于企业决策者是有多么重要,也许企业的BOSS们会专门在为了统计企业的经营数据而高薪聘请统计工作的员工,因此XTools动用一切的核心技术力量对数据的部分精心打理。

于是在如今的在线CRM中才有了丰富强大的最终统计工具,通过点滴的积累来反应真实的经营状况,企业决策者们将会对自己的管理更有把握,对于未来的预计更有信心。

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